Tata Motors, ο ινδικός γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας και ιδιοκτήτης της Jaguar Land Rover, ετοιμάζεται να κάνει ένα στρατηγικό άλμα στην Ευρώπη μετά την επίτευξη συμφωνίας για εξαγορά της επιχείρησης εμπορικών και βιομηχανικών οχημάτων της IvecoΑυτή η επιχείρηση διεθνούς σημασίας, η οποία αποτιμάται σε 3.800 millones του ευρώ, εξαιρεί ρητά το αμυντικό τμήμα του Ιταλού κατασκευαστή, το οποίο θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία και θα εξαγοραστεί από leonardo, ο ιταλικός όμιλος που ειδικεύεται στην άμυνα, από 1.700 millones του ευρώ.
Η ανακοίνωση, την οποία γιόρτασαν από κοινού και οι δύο εταιρείες αυτή την Τετάρτη, αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια και, ταυτόχρονα, εγγυάται ότι Iveco διατηρεί την έδρα και την κληρονομιά της στο Τορίνο, διαφυλάσσοντας θέσεις εργασίας και βιομηχανική δομή. Η συμφωνία εξαρτάται από τον πλήρη διαχωρισμό της αμυντικής γραμμής, μια κρίσιμη πτυχή για την κανονιστική έγκριση και η οποία καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την τελική ενσωμάτωση.
Λεπτομέρειες και δομή συναλλαγής
La Προσφορά της Tata Motors Συνίσταται σε εθελοντική δημόσια εξαγορά όλων των κοινών μετοχών του Ομίλου Iveco, η οποία αποτελεί τιμή 14,1 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητάΑυτό το ποσό, μαζί με ένα δώρο για τους μετόχους από την πώληση της αμυντικής περιοχής (εκτιμάται μεταξύ 5,5 και 6 ευρώ ανά μετοχή), αντικατοπτρίζει ένα ασφάλιστρο μεταξύ 22% και 25% σε σύγκριση με τη σταθμισμένη μέση τιμή του τριμήνου πριν από την ανακοίνωση, καταδεικνύοντας την προθυμία των αγοραστών να τοποθετηθούν ευνοϊκά σε σύγκριση με την προηγούμενη ιδιοκτησία της οικογένειας Agnelli (μέσω της Exor, με 27% του κεφαλαίου της Iveco).
Η επιχείρηση είχε την ομόφωνη υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Iveco., καθώς και με την υποστήριξη της Exor, η οποία έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη συναλλαγή και να ψηφίσει υπέρ στις επόμενες συνελεύσεις των μετόχων. Περιλαμβάνει επίσης τη διαγραφή της Iveco από το Χρηματιστήριο του Μιλάνου και τη διατήρηση των τρεχουσών βιομηχανικών εγκαταστάσεών της, συμπεριλαμβανομένων των εργοστασίων Μαδρίτη και Βαγιαδολίδ στην Ισπανία.
Προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα και εκκρεμή βήματα
Η διαδικασία δεν θα υλοποιηθεί άμεσα. Αναμένεται ότι η πώληση του αμυντικού τμήματος στον Leonardo Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η εξαγορά της επιχείρησης επαγγελματικών οχημάτων της Iveco από την Tata Motors θα επισημοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους. Η συμφωνία υπόκειται, μεταξύ άλλων παραγόντων, στην έγκριση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού, καθώς και στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης της επιχείρησης στον τομέα της άμυνας.
Tata Motors έχει δεσμευτεί να σέβονται τον πολιτισμό, τις αξίες και την εταιρική ταυτότητα της Iveco, διατηρώντας τα ιστορικά της εμπορικά σήματα και τα κεντρικά της γραφεία, και χωρίς απολύσεις ή κλείσιμο εργοστασίων που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της. Η ινδική εταιρεία τονίζει ότι η δέσμευσή της είναι να υποστηρίξει και να επιταχύνει τη στρατηγική της για καινοτομία, βιωσιμότητα και παγκόσμια ανάπτυξη, χωρίς να μεταβάλει το εργατικό της δυναμικό.
Οικονομικές επιπτώσεις και παγκόσμια παρουσία
Η συγχώνευση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός όμιλος με συνολικά έσοδα περίπου 22.000 δισεκατομμυρίων ευρώ και όγκο πωλήσεων μεγαλύτερο από 540.000 οχήματα ετησίωςΗ γεωγραφική κατανομή του νέου cluster που θα προκύψει θα είναι ισχυρή: Η Ευρώπη θα συνεισφέρει το 50% του κύκλου εργασιών, η Ινδία το 35% και η Αμερική το 15%.Οι ανταγωνιστικές θέσεις στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας και της Αφρικής θα ενισχυθούν επίσης.
Και οι δύο εταιρείες πιστεύουν ότι η συμπληρωματικότητα των χαρτοφυλακίων προϊόντων τους και η διεθνής εμβέλεια θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τολμηρές επενδύσεις και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, η ενοποίηση αναμένεται να διευκολύνει τις βιομηχανικές και τεχνολογικές συνέργειες, επεκτείνοντας το παγκόσμιο αποτύπωμα της συνδυασμένης οντότητας χωρίς να δημιουργήσει σημαντικές επικαλύψεις.
Επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό και την ευρωπαϊκή βιομηχανία
Μία από τις βασικές δεσμεύσεις της Tata Motors είναι να μην προβαίνουν σε περικοπές προσωπικού ή κλείσιμο κέντρων παραγωγής μετά την ενσωμάτωση. Η Iveco απασχολεί περίπου 34.000 υπαλλήλους παγκοσμίως., εκτεινόμενη σε 29 εργοστάσια και 31 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης. Μόνο στην Ισπανία, διαθέτει εργοστάσια σε Μαδρίτη και Βαγιαδολίδ η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό τη νέα δομή. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ιταλικές αρχές τονίζουν τη σημασία της διατήρησης της τοπικής απασχόλησης και παραγωγής ως στρατηγικών εθνικών πλεονεκτημάτων.
Από οικονομικής άποψης, η επιχείρηση έρχεται σε μια χρονική στιγμή που Iveco διανύει μια περίοδο φθίνουσας πορείας αποτελεσμάτων: κατά το τελευταίο εξάμηνο, τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται μειώθηκαν κατά 15,8% σε 143 millones του ευρώ, με κύκλο εργασιών ύψους 6.807 millones (μείωση 6,5%). Οι προβλέψεις έχουν προσαρμοστεί και αναμένεται πλέον μείωση μεταξύ 3% και 5% για το σύνολο του έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Το αμυντικό τμήμα στα χέρια του Λεονάρντο
Παράλληλα με την κύρια λειτουργία, leonardo, ο ιταλικός δημόσιος όμιλος που ασχολείται με τον στρατιωτικό και αεροδιαστημικό τομέα, απέκτησε το αμυντικό τμήμα της Iveco (IDV και ASTRA) έναντι συνολικού ποσού 1.700 millones του ευρώΑυτή η μονάδα διαθέτει κέντρα παραγωγής σε Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία και Βραζιλία, με περίπου 2.000 υπαλλήλους και ισχυρή εστίαση σε λύσεις επίγειας άμυνας, όπως θωρακισμένα οχήματα και βαριές πλατφόρμες. Για τη Leonardo, η εξαγορά ενισχύει τη θέση της ως Ευρωπαίου ηγέτη στην επίγεια άμυνα και της επιτρέπει να επεκτείνει το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο.
Η ενσωμάτωση του IDV στο Leonardo έχει προγραμματιστεί πριν από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, μόλις πληρούνται όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις και ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων.
Εικόνες | Iveco
